Для успешного формирования КУДиР и для отслеживания состояния расчётов с контрагентами, в том числе по каждому отдельному документу, необходимо связывать денежные операции с соответствующим документом.

Находясь на странице просмотра документов Счёт, Акт, Заказ-наряд, Расходная накладная, Акт реализации, нажмите кнопку «Добавить связь с поступлением»:

Для документов Входящий акт, Входящая накладная нажмите кнопку «Добавить связь со списанием»:

В выпадающем списке выберите операцию, которую хотите указать в качестве оплаты документа:

• серым пустым квадратиком «☐» помечены операции, доступные для связывания с документом в полном объёме;
• оранжевым квадратиком с прочерком «−» помечены частично распределённые операции, при этом можно увидеть остаток операции, доступный для связывания
• зелёным квадратиком с галочкой помечены операции, распределённые по документам в полном объёме.

Обязательно проконтролируйте, чтобы сумма связывания не превышала неоплаченный достаток по документу. В случае необходимости вручную откорректируйте сумму связывания. Для подтверждения связи нажмите на птичку в конце строки. Для отмены связи нажмите на крестик:

В случае, если сумма оплат, связанных с документом, будет равна сумме документа —документ автоматически приобретает статус «Оплачен».

Если привязываемой оплаты не хватило для полного закрытия документа, последний приобретает статус «Оплачен частично».

Вы можете нажать на кнопку «Добавить связь с поступлением» ещё раз для добавления второй и последующих операций для связи с документом:

Связанные операции также изменят свой статус по аналогичному принципу. Для операции будут отображаться документы, с которыми она связана. При нажатии на значок связанного документа он откроется в новом окне.